2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述

2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。

 

中国汽车工业协会最新数据显示,2021年12月份,汽车产销分别完成了290.7万辆和278.6万辆,环比分别增长12.5%和10.5%;产量同比增长2.4%,销量同比下降1.6%。2021年全年来看,汽车产销分别完成了2608.2万辆和2627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%。

 

12月,随着芯片供应问题较11月有所缓解,叠加企业年底冲量因素,本月乘用车有所回升,乘用车产销分别完成252.7万辆和242.2万辆,环比分别增长13.2%和10.5%,同比分别增长8.4%和2.0%,增速较11月由负转正。与2019年相比,乘用车产销同比增长15.5%和9.3%,增幅比11月扩大12.5和2.8个百分点。从细分车型来看,12月四类车型产量均呈现增长,轿车、SUV销量呈现增长。全年四类车型产销均呈现增长。

 

全年来看,乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆,同比增长7.1%和6.5%,增幅高于行业3.7和2.7个百分点。从全年发展来看,2021年汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。

 

值得注意的是,新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。目前来看,市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。

 2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述(图1)

 2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述(图2)

从新能源汽车走势情况来看,全年保持了产销两旺的发展局面,3月份开始月销量超过20万辆,8月份超过30万辆,11月份超过40万辆,12月份达到53万辆,表现出持续增长势头。12月,新能源汽车产销分别完成51.8万辆和53.1万辆,再创历史新高,同比分别增长1.2倍和1.1倍。12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%,继续高于上月,其中新能源乘用车市场渗透率达到20.6%。

 

从细分车型来看,纯电动汽车的单月产销也刷新了历史记录。12月纯电动汽车产销分别完成43.4万辆和44.8万辆,同比均增长1.1倍;插电式混合动力汽车产销分别完成8.4万辆和8.2万辆,同比分别增长1.6倍和1.2倍;燃料电池汽车产销分别完成627辆和486辆,同比分别增长1.4倍和1.1倍。

 

此外,中国汽车出口近十年来一直在100万辆左右徘徊,2021年首次突破200万辆,实现了历史性跨越,中国汽车产业正在迈入全球化发展新阶段。尤其是新能源汽车出口呈现爆发式增长,2021年,新能源汽车出口31万辆,同比增长3倍。欧洲市场成为一大主要增量市场,主要集中在比利时、英国、德国、法国、挪威等发达国家,体现了中国新能源汽车的国际竞争优势。预计2022年我国汽车出口增速在20%左右。

 

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示, 产量方面,2021年12月,我国动力电池产量共计31.6GWh,同比增长109.0%,环比增长12.0%。其中三元电池产量11.4GWh,同比增长34.6%,环比增长10.1%;磷酸铁锂电池产量20.1GWh,同比增长207.7%,环比增长12.7%。2021年1-12月,我国动力电池产量累计219.7GWh,同比累计增长163.4%。其中三元电池产量累计93.9GWh,占总产量42.7%,同比累计增长93.6%;磷酸铁锂电池产量累计125.4GWh,占总产量57.1%,同比累计增长262.9%。

 

销量方面,2021年12月,我国动力电池销量共计35.5GWh,同比增长190.5%。其中三元电池销售11.8GWh,同比上升82.2%,占总销量33.4%;磷酸铁锂电池销售23.5GWh,同比增长320.2%,占总销量66.2%。2021年1-12月,我国动力电池累计销量达186.0GWh,同比累计增长182.3%。其中三元电池累计销售79.6GWh,同比累计增长128.9%;磷酸铁锂电池累计销售106.0GWh,同比累计增长245.0%。

 2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述(图3)

装车量方面:2021年12月,我国动力电池装车量26.2GWh,同比增长102.4%,环比增长25.9%。其中三元电池共计装车11.1GWh,同比增长84.7%,环比增长19.7%;磷酸铁锂电池共计装车15.1GWh,同比增长118.5%,环比增长30.1%。2021年1-12月,我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比累计增长142.8%。其中三元电池装车量累计74.3GWh,占总装车量48.1%,同比累计增长91.3%;磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh,占总装车量51.7%,同比累计增长227.4%。

 

2021年12月,我国新能源汽车市场共计47家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少2家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业装车量分别为19.9GWh、22.2GWh和24.5GWh,占总装车量比分别为75.8%、84.5%和93.4%。2021年1-12月,我国新能源汽车市场共计58家动力电池企业实现装车配套,较去年同期减少13家,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh,占总装车量比分别为74.2%、112.4%和110.6%。

 2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述(图4)

中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布最新充换电基础设施运行情况数据。2021年12月比2021年11月公共充电桩增加5.5万台,12月同比增长42.1%。截至2021年12月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩114.7万台,其中直流充电桩47.0万台、交流充电桩67.7万台、交直流一体充电桩589台。2021年,月均新增公共类充电桩约2.83万台。

 

公共充电基础设施建设区域较为集中。广东、上海、江苏、北京、浙江、山东、湖北、安徽、河南、福建TOP10地区建设的公共充电基础设施占比达71.7%。

 

公共充电基础设施充电电量集中度较高。全国充电电量主要集中在广东、江苏、四川、山西、陕西、河北、河南、浙江、福建、北京等省市,电量流向以公交车和乘用车为主,环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。2021年12月全国充电总电量约11.71亿kWh,比上月增加0.89亿kWh,同比增长42.0%,环比增长8.3%。2021年充电总电量达111.5亿kWh,同比增加58.0%,电动汽车充电需求持续快速增长。

 2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述(图5)

 

公共充电基础设施运营商集中度高。截止到2021年底,全国充电运营企业所运营公共充电桩数量超过1万台的共有13家,分别为:星星充电运营25.7万台、特来电运营25.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营14.5万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营3.5万台、汇充电运营2.7万台、深圳车电网运营2.6万台、上汽安悦运营2.3万台、万马爱充运营2.0万台、中国普天运营2.0万台、万城万充运营1.2万台、亨通·鼎充运营1.1万台。这13家运营商占总量92.9%,其余运营商占总量7.1%。

 

截至2021年底,我国各省份充电站保有量达7.47万座,其中,广东省最多达1.16万座,江苏省6701座,浙江省6001座,上海市5870座,北京市5850座。充电站数量最多的运营商是特来电,达1.7万座,其次是国家电网1.6万座,星星充电9483座,依威能源7071座,云快充5835座。

 

截至2021年底我国换电站保有量1298座,其中北京255座,广东省178座,浙江118座,上海、96座,江苏92座。截至2021年底,换电站数量最多的运营商是蔚来,达789座,其次是奥动达402座,杭州伯碳达107座。

 

未随车配建充电设施原因较为集中。截至2021年底,采样了38.1万条未随车配建充电设施原因数据。其中集团用户自行建桩、居住地没有固定停车位、居住地物业不配合这三个因素是未随车配建充电设施的主要原因,占比分别为48.6%、10.3%、9.9%,合计68.8%,用户选用专用场站充电、工作地没有固定车位、报装难度大及其他原因占比为31.2%。


 2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述(图6)

 

2021年,我国充电基础设施增量达93.6万台。随车配建充电桩激增,增量达59.7万台,同比上升323.9%;公共充电桩增量34.0万台,同比上涨89.9%,其中直流充电桩增加16.1万台,交流桩增加17.9万台。截止2021年底,全国充电基础设施保有量达261.7万台,同比增加70.1%。

 

2022年预计新增190万台随车配建充电桩,随车配建充电桩保有量达到337万台。预计2022年新增公共充电桩54.3万台,其中公共交流充电桩24.4万台,公共直流充电桩29.9万台。届时公共充电桩保有量达到169万台,其中公共交流充电桩92.2万台,公共直流充电桩76.8万台 。预计2022年新增公共充电场站2.5万座,公共充电场站保有量达10.0万座。


 2021年新能源汽车、动力电池、充电桩产业运行综述(图7)

 

2021年,充电基础设施增量为93.6万台,新能源汽车销量352.1万辆,充电基础设施与新能源汽车爆发式增长。桩车增量比为 1 : 3.7,充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

 

当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解,但仍显紧张,保持产销稳定增长依然需要全行业共同努力。未来,在“电动化、网联化、智能化”促进下,汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命,坚持创新驱动,加快融入新发展格局,成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者,为实现第二个百年目标做出汽车行业应有的贡献。

 

2022年,我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间。在这样的背景下,汽车市场需求将保持稳定,伴随供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善,预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势,全年产销表现好于2021年。预计2022年我国汽车总销量达到2750万辆,同比增长5%左右。(中汽协等综合报道)

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